- Vermogen & Beleggen
Grip op je vermogen,nu en later.
Voor wie vermogen wil opbouwen met een helder plan en een gerust gevoel. Wij geven je persoonlijk beleggingsadvies dat past bij jouw doelen.
VOOR WIE
Ondernemers en particulieren die vermogen opbouwen of al hebben opgebouwd, en daar rust en richting in zoeken. Van wie net begint tot wie nadenkt over doorgeven aan de volgende generatie.WAT WE bieden
Advies dat past, met nazorg die blijft.
01 Persoonlijk beleggingsadvies
Wij hebben zelf beleggingsfondsen samengesteld in verschillende risicoprofielen. Op basis van jouw doelen, kennis, financiële situatie en hoe je tegen risico aankijkt, geven wij je een persoonlijk beleggingsadvies.02 Een plan dat bij je past
Samen leggen we jouw doelen, horizon en risicobereidheid vast in een persoonlijk beleggingsplan. Zo weet je waarom je belegt zoals je belegt en dat het past bij jouw leven.03 Nazorg en bijsturen
Wij laten je niet alleen. We checken periodiek of je situatie nog klopt, beoordelen of je beleggingen blijven passen en doen elk jaar een voorstel om je portefeuille opnieuw in balans te brengen.
04 Vermogen structureren (ook voor de DGA)
Hoe verdeel je je vermogen slim over privé en zaak? We kijken naar de belasting die je betaalt over spaargeld en beleggingen en over winst uit je BV, en maken er een logisch geheel van.05 Vermogen overdragen
Nadenken over schenken aan je kinderen of je nalatenschap regelen? Wij helpen je dit op tijd en doordacht te doen, zodat er later geen verrassingen zijn.Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van je belegging kan dalen, ook onder je inleg, en resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
P&Ve Groep B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).
Bouw samen ons aan